Статистика просрочек по кредитам

  • Ключевая тенденция – всплеск прироста просрочек по кредитам в марте 2014 г.
  • Прирост процента просроченной задолженности по активной базе кредитов в марте 2014 г. составил 84 пункта и поднялся с 13,25% в феврале до 14,09%. Для сравнения в феврале пророст процентов просрочки составил всего 21 пункт, в январе – 4 пункта, а в декабре его вообще не было. Возможно, такой прирост связан с праздничными тратами россиян (23 февраля, 8 марта), в связи с которыми некоторые заемщики решили отложить выплаты по кредитам до следующего месяца.
  • В пользу последнего тезиса говорит и тот факт, что в процентном соотношении больше всего кредитов россияне набрали по кредитным картам, по ним же и больше всего невыплаченных долгов.
  • Традиционно самыми дисциплинированными заемщиками в марте были "ипотечники". Прирост просрочки по ипотеке составил всего +12 пунктов. Общий уровень просрочек по ипотеке с учетом активной базы кредитов и исторической (+погашенные кредиты) практически идентичен уровню просрочки в марте и в октябре 2013 г. – показатель чуть выше среднего. Пик прироста процентов просроченной задолженности по ипотеке пришелся на май 2013 г. Показатель марта 2014 г. равен показателю января 2014 г. и составляет 2,98%.
  • Прочие виды кредитования продемонстрировали резкий всплеск просроченной задолженности:
    • Кредиты с обеспечением рост +45 пунктов
    • Потребительские кредиты рост +65 пунктов
    • Продажи в кредит рост +53 пункта
    • Кредитные карты рост +146 пунктов
    • Автокредиты рост + 47 пунктов
  • Итак, просрочки по кредитам с обеспечением в марте увеличились на 0,45%, в то время как в феврале прирост составил всего 0,12%, в январе – 0,25%, в декабре – 0,28%.
  • Также в марте 2014 г. выросли просрочки по потребительским кредитам. Прирост составил 65 пунктов, в феврале – 24 пункта, в январе – 42 пункта, а в декабре – 17 пунктов.
  • Просрочки по продажам в кредит (POS кредиты) пошли вверх по сравнению с показателем февраля, достигнув 14,88%. Это выше на 53 пункта февраля – 14,35%, но не так высоко, как в январе – 15,40%.
  • Лидером по уровню прироста просрочек стали кредиты по пластиковым картам: +146 пунктов, против прироста в 15 пунктов в феврале, 59 пунктов в январе и 13 пунктов в декабре 2013 г.
  • Автокредиты в марте россияне брали не так охотно, зато не выплачивали по ним с большим энтузиазмом. Прирост просрочки по автокредитам составил 47 пунктов.

Комментарий заместителя генерального директора Объединенного кредитного Бюро Николая Мясникова:

"Меры ЦБ по ограничению выдачи необеспеченных кредитов и повышению ставки для создания резервов на портфели необеспеченных потребительских ссуд и на слишком высокие процентные ставки кредитов сделали высокорисковые займы менее выгодными для банков, которые устремились в более перспективные сектора кредитования. Банки стали сокращать выдачу таких кредитов, отбирая более надежных клиентов. Многие кредитные организации на следующий год решили отдать предпочтение и более активно развиваться в секторе менее рискового залогового кредитования. Возможно, эти программы начались в не очень удачное время - под конец года заемщики более активно берут кредиты и не всегда точно рассчитывают свои возможности, а банки оказались не очень готовы к такой активизации в этом секторе. Тем более, что психологически очень хотелось завершить год новыми достижениями в расширении рынка и росте выдачи кредитов. После праздников ситуация на некоторое время стабилизировалась. Однако в марте начался рост просрочек. Возможно, настало время кредитным организациям уделить больше внимания повышению качества собственного скоринга и на те услуги кредитных бюро, которые помогают снизить риски при принятии решений. Еще одной из причин сокращения просрочек по кредитным картам может стать опыт самих заемщиков - они должны научиться управлять своими мелкими кредитами, более внимательно отслеживать свои обязательства по кредитным картам, четко разбираться, как банки рассчитывают льготные периоды и т.д."

2.       Динамика просрочек по всем типам активных кредитов

 

общее количество выданных активных кредитов

оплаченные в срок активные кредиты

% просрочки по активным кредитам

общее количество просроченных активных кредитов

Март 2013

48 299 668

42 635 175

11,73%

5 664 493

Апрель 2013

48 771 519

42 950 366

11,94%

5 821 153

Май 2013

51 161 021

44 996 843

12,05%

6 164 178

Июнь 2013

52 601 789

46 245 987

12,08%

6 355 802

Июль 2013

54 445 898

48 012 329

11,82%

6 433 569

Август 2013

55 319 854

48 652 627

12,05%

6 667 227

Сентябрь 2013

57 817 584

50 475 300

12,70%

7 342 284

Октябрь 2013

57 278 527

50 120 972

12,50%

7 157 555

Ноябрь 2013

59 460 565

51 944 287

12,64%

7 516 278

Декабрь 2013

60 102 237

52 502 367

12,64%

7 599 870

Январь 2014

60 316 701

52 449 705

13,04%

7 866 996

Февраль 2014

60 839 681

52 775 894

13,25%

8 063 787

Март 2014

64 066 635

55 041 888

14,09%

9 024 747

2.1.    Динамика просрочек по активным кредитам с обеспечением

 

всего выданных активных кредитов с обеспечением

активные кредиты с обеспечением, оплаченные в срок

% просрочки по активным кредитам с обеспечением

общее количество просроченных выплат по активным кредитам с обеспечением

Март 2013

492 156

428 924

12,85%

63 232

Апрель 2013

499 737

435 325

12,89%

64 412

Май 2013

506 693

440 060

13,15%

66 633

Июнь 2013

511 816

444 982

13,06%

66 834

Июль 2013

530 584

463 460

12,65%

67 124

Август 2013

537 555

468 939

12,76%

68 616

Сентябрь 2013

552 584

480 815

12,99%

71 769

Октябрь 2013

540 682

471 811

12,74%

68 871

Ноябрь 2013

558 451

484 118

13,31%

74 333

Декабрь 2013

568 124

490 938

13,59%

77 186

Январь 2014

572 615

493 370

13,84%

79 245

Февраль 2014

576 816

496 317

13,96%

80 499

Март 2014

575 081

492 202

14,41%

82 879

2.2.    Динамика просрочек по активным потребительским кредитам

 

всего выданных активных потребительских кредитов

активные потребительские кредиты, оплаченные в срок

% просрочки по активным потребительским кредитам

общее количество просроченных выплат по активным потребительским кредитам

Март 2013

28 252 851

24 773 467

12,32%

3 479 384

Апрель 2013

28 459 080

24 897 859

12,51%

3 561 221

Май 2013

28 760 844

25 041 715

12,93%

3 719 129

Июнь 2013

29 114 105

25 250 511

13,27%

3 863 594

Июль 2013

29 679 370

25 788 948

13,11%

3 890 422

Август 2013

30 073 494

26 126 219

13,13%

3 947 275

Сентябрь 2013

31 197 141

26 942 987

13,64%

4 254 154

Октябрь 2013

30 923 705

26 798 589

13,34%

4 125 116

Ноябрь 2013

31 839 961

27 471 195

13,72%

4 368 766

Декабрь 2013

32 047 203

27 595 271

13,89%

4 451 932

Январь 2014

32 026 548

27 444 211

14,31%

4 582 337

Февраль 2014

32 176 496

27 493 782

14,55%

4 682 714

Март 2014

32 709 343

27 738 129

15,20%

4 971 214

2.3.    Динамика просрочек по активным ипотечным кредитам

 

всего выданных активных ипотечных кредитов

активные ипотечные кредиты, оплаченные в срок

% просрочки по активным ипотечным кредитам

общее количество просроченных выплат по активным ипотечным кредитам

Март 2013

1 404 431

1 362 895

2,96%

41 536

Апрель 2013

1 420 387

1 378 881

2,92%

41 506

Май 2013

1 455 801

1 410 418

3,12%

45 383

Июнь 2013

1 475 417

1 430 004

3,08%

45 413

Июль 2013

1 517 499

1 470 827

3,08%

46 672

Август 2013

1 566 775

1 519 609

3,01%

47 166

Сентябрь 2013

1 622 417

1 574 219

2,97%

48 198

Октябрь 2013

1 599 470

1 551 645

2,99%

47 825

Ноябрь 2013

1 690 216

1 643 221

2,78%

46 995

Декабрь 2013

1 718 521

1 668 122

2,93%

50 399

Январь 2014

1 761 885

1 709 375

2,98%

52 510

Февраль 2014

1 781 609

1 730 702

2,86%

50 907

Март 2014

1 809 830

1 755 912

2,98%

53 918

2.4.    Динамика просрочек по активным продажам в кредит

 

всего активных продаж в кредит

активные продажи в кредит, оплаченные в срок

% просрочки по активным продажам в кредит

общее количество просроченных выплат по активным продажам в кредит

Март 2013

1 474 730

1 150 530

21,98%

324 200

Апрель 2013

1 454 851

1 136 598

21,88%

318 253

Май 2013

1 378 374

1 117 399

18,93%

260 975

Июнь 2013

1 277 469

1 077 391

15,66%

200 078

Июль 2013

1 256 181

1 054 414

16,06%

201 767

Август 2013

1 257 453

1 058 275

15,84%

199 178

Сентябрь 2013

1 297 996

1 094 849

15,65%

203 147

Октябрь 2013

1 274 511

1 071 551

15,92%

202 960

Ноябрь 2013

1 307 078

1 117 737

14,49%

189 341

Декабрь 2013

1 331 537

1 139 807

14,40%

191 730

Январь 2014

1 353 377

1 145 012

15,40%

208 365

Февраль 2014

1 357 584

1 162 824

14,35%

194 760

Март 2014

1 352 465

1 151 241

14,88%

201 224

2.5.    Динамика просрочек по активным кредитам по картам

 

всего активных кредитов по картам

активные кредиты по картам, оплаченные в срок

% просрочки по активным кредитным картам

общее количество просроченных активных кредитов по картам

Март 2013

15 083 499

13 631 675

9,63%

1 451 824

Апрель 2013

15 081 246

13 563 277

10,07%

1 517 969

Май 2013

17 175 135

15 430 413

10,16%

1 744 722

Июнь 2013

18 310 314

16 460 665

10,10%

1 849 649

Июль 2013

19 539 634

17 640 720

9,72%

1 898 914

Август 2013

19 913 570

17 841 152

10,41%

2 072 418

Сентябрь 2013

20 622 555

18 473 665

10,42%

2 148 890

Октябрь 2013

20 238 710

18 129 293

10,42%

2 109 417

Ноябрь 2013

21 506 005

19 287 256

10,32%

2 218 749

Декабрь 2013

21 934 502

19 737 027

10,02%

2 197 475

Январь 2014

22 046 820

19 706 837

10,61%

2 339 983

Февраль 2014

22 365 087

19 959 456

10,76%

2 405 631

Март 2014

25 034 359

21 975 465

12,22%

3 058 894

2.6.    Динамика просрочек по активным автокредитам

 

всего выданных активных автокредитов

активные автокредиты, оплаченные в срок

% просрочки по активным автокредитам

общее количество просроченных активных автокредитов

Март 2013

1 169 331

1 069 044

8,58%

100 287

Апрель 2013

1 426 786

1 314 014

7,90%

112 772

Май 2013

1 446 890

1 326 627

8,31%

120 263

Июнь 2013

1 463 833

1 344 304

8,17%

119 529

Июль 2013

1 462 162

1 342 711

8,17%

119 451

Август 2013

1 501 110

1 378 541

8,17%

122 569

Сентябрь 2013

1 534 309

1 408 135

8,22%

126 174

Октябрь 2013

1 556 335

1 426 814

8,32%

129 521

Ноябрь 2013

1 584 991

1 455 691

8,16%

129 300

Декабрь 2013

1 591 828

1 455 874

8,54%

135 954

Январь 2014

1 642 083

1 498 241

8,76%

143 842

Февраль 2014

1 673 254

1 527 691

8,70%

145 563

Март 2014

1 682 032

1 527 719

9,17%

154 313


Комментарии





+18