9 Ноября 2015 года, 11:14

09.11.15. De Facto — Сбербанк обращает внимание пользователей на то, что показатели рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк.

Ключевые факты октября 2015 года:

  • Банк заработал в октябре 33,9 млрд рублей чистой прибыли — максимальный результат с сентября прошлого года.

  • Банк продолжил работу по снижению средней стоимости ресурсов за счет сокращения доли средств Банка России1 в обязательствах на 1,2 п.п. до 3,9%.

Анализ статей баланса и отчета о финансовых результатах за 10 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года:

  • процентный доход увеличился на 23,7%, процентные расходы увеличились на 72,7%; чистый процентный доход снизился на 15,3%;

  • комиссионный доход, не связанный с кредитованием, увеличился на 19%, чистый комиссионный доход увеличился на 5,7%;

  • операционный доход до совокупных резервов снизился на 13%;

  • расходы на создание совокупных резервов составили 333,6 млрд рублей против 311,4 млрд руб. за 10 месяцев 2014 года;

  • операционные расходы снизились на 1,4%;

  • прибыль до уплаты налога на прибыль составила 211,2 млрд рублей против 371 млрд рублей за 10 месяцев 2014 года;

  • чистая прибыль составила 178,3 млрд рублей против 293,9 млрд рублей за 10 месяцев 2014 года.

Комментарии:

Чистый процентный доход банка за 10 месяцев 2015 года составил 604,8 млрд рублей – на 15,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отставание чистого процентного дохода от объемов 2014 года продолжает сокращаться: 27,9% (итог 3 мес.), 22,5% (6 мес.), 16,3% (9 мес.) и 15,3% (10 мес.).

  • Процентные доходы увеличились на 304,4 млрд рублей или на 23,7% за счет роста объема и доходности кредитов юридическим лицам и роста объема кредитов физическим лицам.

  • Процентные расходы выросли на 414 млрд рублей или на 72,7%. Рост обусловлен повышением уровня процентных ставок на рынке и увеличением объема привлеченных средств. Рост процентных расходов продолжает замедляться вследствие снижения ключевой ставки Банком России — в период с января по октябрь ставка снижалась пять раз.

Кроме того, с 4 квартала 2015 года банк применяет принцип ежемесячного начисления к взносам в Фонд страхования вкладов для более равномерной нагрузки на финансовый результат (до этого указанные расходы приходились на последний месяц квартала). Поэтому прямое сопоставление процентных расходов за 10 месяцев текущего и прошлого года некорректно. Расходы банка по статье «страховые взносы в Фонд обязательного страхования вкладов» в октябре составили 3,1 млрд рублей.

Если применить принцип начисления к указанным взносам в прошлом году, то рост процентных расходов за 10 месяцев составил бы 71,9%.

Чистый комиссионный доход увеличился на 5,7% и составил 231,5 млрд рублей. Банк продолжает наращивать чистый комиссионный доход даже при снижении комиссионных доходов от кредитных операций и банковского страхования: комиссионный доход, не связанный с кредитованием, увеличился на 19%. Рост операций с банковскими картами остается главным драйвером роста комиссионных доходов.

Чистый доход от валютной переоценки и торговых операций на финансовых рынках за 10 месяцев составил 41,5 млрд рублей против 73,1 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Операционные расходы относительно 10 месяцев прошлого года снизились на 1,4% — как результат продолжающейся в банке программы оптимизации расходов. С 2015 года банк применяет к расходам на вознаграждение персонала принцип начисления в целях более равномерного распределения расходов внутри года, поэтому для корректного сравнения показателей этот же принцип применен к расходам на вознаграждение персонала в 2014 году.

Без применения принципа начисления к расходам на вознаграждение персонала за аналогичный период 2014 года операционные расходы увеличились на 1,2%.

Расходы на совокупные резервы за 10 месяцев 2015 года составили 333,6 млрд рублей против 311,4 млрд рублей годом ранее. В октябре расходы на резервы составили 29,9 млрд рублей, что ниже среднемесячных расходов за предыдущие 9 месяцев (33,7 млрд рублей). Банк продолжает формировать резервы на возможные потери в целях покрытия существующих кредитных рисков, опираясь на требования Банка России. Созданные на балансе резервы превышают просроченную задолженность в 1,9 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 10 месяцев 2015 года составила 211,2 млрд рублей. против 371,0 млрд рублей за 10 месяцев 2014 года. Чистая прибыль достигла 178,3 млрд рублей. против 293,9 млрд рублей за 10 месяцев 2014 года.

Активы в октябре сократились на 1,7% до величины 21,6 трлн рублей. Значительное влияние на снижение балансовых статей в октябре оказала переоценка валютной составляющей в результате снижения курса основных валют к рублю. Основное снижение произошло в наличных денежных средствах, счетах ностро и кредитах корпоративным клиентам.

В октябре банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму более 0,7 трлн рублей, за 10 месяцев 2015 года — порядка 5,0 трлн рублей. Остаток кредитного портфеля за октябрь сократился на 174 млрд рублей или на 1,5% и составил 11,6 трлн рублей.

Частным клиентам в октябре выдано более 105 млрд рублей, всего с начала года — порядка 960 млрд рублей. Кредитный портфель за октябрь увеличился на 10 млрд рублей или на 0,2% и превысил 4,1 трлн рублей. Доля жилищных кредитов в структуре портфеля продолжила расти и к 1 ноября составила 52,4%.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов за октябрь возросла на 0,4 п.п. до 3,3% частично за счет перехода в разряд просроченной задолженности кредита одному заемщику, резервы по которому были созданы ранее. Уровень просроченной задолженности в Сбербанке остается существенно ниже, чем в среднем по банковской системе.

Объем вложений в ценные бумаги в октябре увеличился на 68 млрд рублей или на 3,8% за счет приобретения государственных ценных бумаг (еврооблигаций РФ и ОФЗ) и облигаций компаний и банков. Остаток портфеля на 1 ноября составил 1,8 трлн рублей.

Средства физических лиц в октябре увеличились на 30 млрд рублей. или на 0,3%, преимущественно за счет сберегательных сертификатов. Остаток средств физических лиц на 1 ноября 2015 года составил 9,8 трлн рублей. С начала текущего года средства физических лиц увеличились на 1 281 млрд рублей или на 15,1%, тогда как за аналогичный период прошлого года прирост портфеля составил 1,7%.

Средства юридических лиц после значительного роста на протяжении последних 4 месяцев в октябре сократились на 97 млрд рублей или на 1,6% за счет оттока рублевых средств с депозитов и счетов до востребования. С начала года остаток средств юридических лиц увеличился на 869 млрд рублей или на 17,2% и составил 5,9 трлн рублей.  

Величины базового и основного капиталов банка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и по оперативным данным на 1 ноября составляют 1 785 млрд рублей. Величина общего капитала на эту же дату составляет 2 623 млрд рублей.

В октябре основные изменения в общий капитал внесли заработанная прибыль и переоценка ценных бумаг. В результате общий капитал за октябрь увеличился на 47 млрд рублей.

Активы, взвешенные с учетом риска, выросли за октябрь на 396 млрд рублей.

По оперативным данным значения нормативов на 1 ноября 2015 года составляют:

  • Н1.1 — 8,43% (минимальное значение, установленное Банком России, 5%)

  • Н1.2 — 8,43% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%)

  • Н1.0 — 12,34% (минимальное значение с учетом требований Закона «О страховании вкладов» 10%).

Показатели ПАО Сбербанк за 10 месяцев 2015 года (РПБУ, неконсолидированные данные)

1. без учета субординированного долга


Комментарии