7 Августа 2015 года, 17:20

07.08.15. De Facto — Сбербанк России опубликовал бухгалтерскую отчетность за 7 месяцев этого года.

Ключевые факты июля 2015:

  • Кредитный портфель юридических лиц вырос на 2,8%; розничный кредитный портфель вырос на 0,6%

  • Средства частных клиентов увеличились на 3% за июль и на 10% с начала года, что позволило снизить долю заимствований от Банка России в обязательствах до 7,9%[1] и улучшить отношение кредитов к депозитам — на 1,1 п.п. за июль до 99,2%

  • Дальнейшее улучшение демонстрирует показатель эффективности бизнеса: отношение операционных расходов к доходам до резервов в июле снизилось до 34,6%

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Морозов отметил: «В июле банк заработал максимальную с начала года прибыль до налогов в размере 31,8 млрд рублей. Постепенное восстановление чистого процентного дохода наряду с последовательной программой сокращения расходов позволяют банку снизить влияние негативных внешних факторов на бизнес».

Анализ статей баланса и отчета о финансовых результатах за 7 месяцев 2015 в сравнении с аналогичным периодом 2014 (с комментариями):

  • процентный доход увеличился на 25,5%, процентные расходы увеличились на 84,3%. Чистый процентный доход снизился на 20,1%;
  • комиссионный доход, не связанный с кредитованием, увеличился на 17,4%, чистый комиссионный доход увеличился на 2,5%;
  • операционный доход до совокупных резервов снизился на 12,7%;
  • расходы на создание совокупных резервов составили 220,7 млрд рублей против 162,5 млрд рублей за 7 месяцев 2014 года;
  • операционные расходы снизились на 0,1% (см. комментарий);
  • прибыль до уплаты налога на прибыль составила 127,8 млрд рублей против 280,6 млрд рублей за 7 месяцев 2014 года;
  • чистая прибыль составила 92,5 млрд рублей против 222,1 млрд рублей за 7 месяцев 2014 года.

Комментарии:

Чистый процентный доход банка за 7 месяцев 2015 года составил 393,9 млрд рублей — на 20,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отставание чистого процентного дохода от объемов 2014 года постепенно сокращается.

  • Процентные доходы увеличились на 223,1 млрд рублей или на 25,5% в основном за счет роста объема и доходности кредитного портфеля.
  • Процентные расходы выросли на 322,4 млрд рублей или на 84,3% за счет роста уровня процентных ставок на рынке и увеличения объема привлеченных средств. За 7 месяцев наиболее значительно выросли расходы по средствам, привлеченным от Банка России, и средствам клиентов. При этом продолжается замедление роста процентных расходов вследствие последовательного снижения ключевой ставки Банком России с начала текущего года.

Чистый комиссионный доход увеличился на 2,5% и составил 151,8 млрд рублей. Основной фактор невысокого темпа роста — снижение комиссионных доходов от кредитования юридических лиц и банковского страхования на фоне замедления темпов кредитования. Комиссионный доход от операций, не связанных с кредитованием, увеличился на 17,4%. Основными драйверами роста остаются операции с банковскими картами и эквайринг. Заметно возросли также комиссионные доходы по расчетно-кассовым операциям и банковским гарантиям.

Чистый доход от валютной переоценки и торговых операций на финансовых рынках за 7 месяцев 2015 года составил 36,2 млрд рублей. Рост доходов в июле во многом обусловлен валютной переоценкой балансовых статей в результате существенного изменения курса рубля.

Операционные расходы снизились по сравнению с 7 месяцами 2014 года на 0,1% в результате реализации в банке программы оптимизации расходов. С 2015 года банк применяет к расходам на вознаграждение персонала принцип начисления в целях более равномерного распределения расходов внутри года. В целях корректного сравнения показателей аналогичный принцип применен к расходам на вознаграждение персонала 2014 года. Без применения принципа начисления к расходам на вознаграждение персонала за аналогичный период 2014 года операционные расходы увеличились на 3,8%.

Расходы на совокупные резервы за 7 месяцев 2015 года составили 220,7 млрд рублей против 162,5 млрд рублей годом ранее. На объем расходов в июле (44,8 млрд рублей) повлияло ослабление курса рубля по отношению к основным валютам, которое повлекло досоздание резервов по валютным кредитам без ухудшения качества по ним. Банк продолжает формировать резервы на возможные потери в соответствии с требованиями Банка России, придерживаясь консервативного подхода к покрытию существующих кредитных рисков. Созданные резервы превышают просроченную задолженность в 2 раза.

За июль банк заработал прибыль до уплаты налога на прибыль в размере 31,8 млрд рублей. За 7 месяцев 2015 года прибыль до налогов составила 127,8 млрд рублей против 280,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. При этом в июле в расходах банка отражена доплата налога на прибыль за 2 квартал 2015 года, а также авансовый платеж налога, подлежащего уплате в 3 квартале. Рост налоговых обязательств Банка связан с различным отражением переоценки ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, в бухгалтерском и налоговом учете. Чистая прибыль за 7 месяцев 2015 года составила 92,5 млрд рублей против 222,1 млрд рублей за 7 месяцев 2014 года.

Активы в июле увеличились на 1,0% и составили 20,7 трлн рублей. На рост активов оказала влияние положительная переоценка валютной составляющей в результате ослабления рубля.

В июле банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму около 520 млрд рублей, всего за 7 месяцев 2015 года — более 2,8 трлн рублей. Впервые с начала текущего года месячный объем выданных кредитов превысил объем погашений. Кредитный портфель корпоративных клиентов за июль увеличился на 303 млрд рублей или 2,8% и составил 11,2 трлн рублей.

Продолжают увеличиваться объемы кредитования частных клиентов. В июле частным клиентам выдано более 120 млрд рублей, всего с начала года — около 640 млрд рублей. Кредитный портфель за июль увеличился на 25 млрд рублей. или 0,6% и сравнялся с уровнем портфеля на начало года — 4,07 трлн рублей. Доля жилищных кредитов в структуре портфеля продолжила увеличиваться и достигла 51,5%.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов в июле выросла на 0,2 п.п. до 3,04%. Уровень просроченной задолженности в Сбербанке остается вдвое ниже, чем в среднем по банковской системе.

Объем вложений в ценные бумаги за июль сократился на 26 млрд рублей или на 1,5% за счет погашения и продажи ОФЗ. Остаток портфеля на 1 августа 2015 года составил 1,68 трлн рублей.

Средства физических лиц в июле увеличились на 272 млрд рублей или на 3%. Остаток средств физических лиц на 1 августа 2015 года составил 9,4 трлн рублей. С начала текущего года средства физических увеличились на 0,9 трлн рублей или 10,1%, тогда как за аналогичный период прошлого года портфель сократился на 0,4%.

Средства юридических лиц в июле увеличились на 192 млрд рублей или на 3,8% за счет срочных депозитов. Остаток средств юридических лиц на 1 августа 2015 года составил 5,2 трлн рублей.  

Приток клиентских средств позволил банку оптимизировать структуру привлечения и снизить среднюю стоимость ресурсов за счет сокращения объема заимствований от Банка России. Доля средств Банка России без учета субординированного долга в обязательствах банка сократилась за июль с 8,3% до 7,9%.

Величины базового и основного капиталов Сбербанка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и по оперативным данным на 1 августа 2015 года составляют 1 708 млрд рублей. Величина общего капитала на эту же дату составляет 2 531 млрд рублей. За июль общий капитал увеличился на 10 млрд рублей за счет заработанной прибыли.

Активы, взвешенные с учетом риска, выросли за июль на 912 млрд рублей, в том числе за счет роста льготных курсов иностранных валют с 01.07.2015, применяемых при расчете к активам в иностранных валютах согласно письму Банка России №211-Т.

По оперативным данным значения нормативов на 1 августа 2015 года составляют:

  • Н1.1 — 8,24% (минимальное значение, установленное Банком России, 5,0%)

  • Н1.2 — 8,24% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%)

  • Н1.0 — 12,17% (минимальное значение с учетом требований Закона «О страховании вкладов» 10,0%).



[1] без учета субординированного долга


Комментарии