15 Ноября 2013 года, 14:55

РВК-Финанс – структура «Росводоканала» – выкупила по оферте 61,1% облигаций 3-й серии на 1,8 млрд рублей, следует из сообщения группы компаний (ГК).

Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом в 1 тыс. рублей. Сообщается, что оферта исполнена в срок. Также РВК-Финанс собирается 20 ноября собрать заявки инвесторов на вторичное размещение облигаций этой серии. Само вторичное размещение облигаций намечено на 21 ноября. Ориентир по цене составляет не ниже 100% номинала.

Поручителями по займу выступают «РВК-Инвест», «Краснодар Водоканал», «Тюмень Водоканал» и «Калужский областной водоканал».

Компания разместила 5-летние облигации 3-й серии на 3 млрд рублей по открытой подписке в 2010 году. 

Организаторами вторичного размещения являются банк «Открытие», Райффайзенбанк и Номос-банк (MOEX: NMOS).

«РВК-Финанс» создана для централизованного привлечения финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития «Росводоканала».

«Росводоканал» является частным оператором водоснабжения и водоотведения в Воронеже. Выручка ГК по МСФО в прошлом году составила $448 млн, чистая прибыль - $16 млн.


Комментарии